01
指定内部负责人
明确一名业务负责人和一名系统管理员，负责口径确认、账号权限和上线协调。
01申请开通
02初始化企业
03首个项目
04岗位培训
05逐步推广
开通前准备
先确定负责人、范围和首个项目
准备工作越清楚，系统开通后的初始化越快。第一次上线不追求一次装入全部历史数据，先让一条完整业务流程跑通。
02
确认使用范围
确定使用版本、预计账号数、项目数量、优先使用模块和部署方式。
03
整理基础资料
准备组织人员、往来单位、项目、合同以及必要的期初业务资料。
04
选择先行项目
选择资料较完整、人员配合度高的代表性项目作为首个上线项目。
净
系统交付的是不带客户业务数据的纯净环境
环境中仅包含系统运行所需的基础结构和初始管理员。企业组织、人员、项目、合同、资金及财务数据需要由客户录入，或在确认数据范围和质量后实施导入。
首次配置
管理员首次登录后，按顺序完成六项设置
先建立企业管理边界，再让业务人员进入系统，能够避免账号、权限和数据口径反复调整。
确认企业信息核对企业名称、基础资料、当前年度及系统管理责任人。
建立组织与部门按实际管理关系建立公司、部门、项目部和岗位层级。
导入人员并创建账号先开通核心岗位账号，确认使用稳定后再逐步扩展。
配置角色与权限按岗位和项目范围授权，避免普通人员看到无关业务数据。
维护基础字典与往来单位统一项目类型、合同类别、费用口径、客户和供应商资料。
录入或导入期初数据优先处理在建项目、有效合同、未结余额和当前业务单据。
首个项目上线
用一个真实项目，把主流程跑通
建议项目、经营、商务和财务人员共同参与首个项目上线，确认每个环节由谁录入、谁审核、谁查看。
1项目登记建立项目主档
2合同录入主合同与分包合同
3履约记录日志、签证与进度
4计量结算工程量与结算依据
5资金业务收付款与发票
6经营复盘回款、成本与风险
岗位使用
每个岗位只处理与自己有关的工作
系统管理员配置好角色和项目权限后，不同岗位会看到与职责相关的菜单、数据和待办。
项目人员
- 记录施工日志和现场资料
- 发起签证、计量和审批
- 查看合同与项目进展
经营商务
- 维护商机、投标和合同
- 跟踪履约、结算与回款
- 整理客户和供应商资料
财务人员
- 核对收付款和发票
- 处理成本、凭证和报表
- 追溯财务结果的业务依据
管理人员
- 查看项目、合同和资金概况
- 关注回款、成本和现金风险
- 检查流程执行和经营结果
推荐上线节奏
先小范围跑通，再逐步扩大
实际周期会因企业规模、资料准备程度和部署方式不同而变化，以下节奏可作为内部安排参考。
环境与管理员
- 接收专属登录地址
- 设置初始管理员密码
- 核对企业和环境信息
基础配置与试运行
- 建立组织、人员和权限
- 录入一个真实项目
- 由核心岗位完成试用
复核并逐步推广
- 修正数据和管理口径
- 完成岗位培训与交接
- 按计划纳入更多项目
常见问题
开始使用前，经常会问这些问题
系统初始会带演示数据或其他客户数据吗？
不会。正式环境是独立的纯净版，仅包含系统基础结构和初始管理员，不预置客户业务数据，也不会混入其他企业的数据。
需要一次性导入全部历史数据吗？
不建议。优先导入当前在建项目、有效合同和必要期初余额，先跑通日常流程；历史数据是否迁移可根据价值、质量和工作量单独评估。
普通用户会看到公司的全部数据吗？
不会默认全部开放。系统可按组织、岗位、角色和项目范围授权，由企业管理员依据职责配置。
登录地址在哪里？
当前可从官网的“进入系统”按钮打开管理系统，也可以直接访问 管理系统登录页。请使用已分配的企业账号登录。
不会配置或第一次使用怎么办？
首次上线由致知软件实施人员配合企业管理员完成关键设置，并按项目、经营、财务和管理岗位组织使用说明。
申请演示与开通
先把使用范围说清楚
复制右侧信息模板，填写后发送给与您对接的致知软件业务或实施人员。收到信息后即可据此确认产品版本、演示重点、部署方式和上线安排。
公司名称： 联系人及电话： 计划使用版本： 预计使用人数： 预计项目数量： 部署方式（云端/自有环境/待确认）： 希望上线时间： 最希望优先解决的问题：